Analista de Family Office – Banca Privada / Servicios Financieros

Fineco Banca Privada Kutxabank se ha consolidado como un actor clave en la estrategia de Banca Privada del Grupo Kutxabank. Actualmente gestionamos más de 6.000 millones de euros y miles de clientes, con el ambicioso objetivo de duplicar nuestro tamaño en los próximos años.

En este contexto de crecimiento y profesionalización del servicio a grandes patrimonios, buscamos incorporar a nuestro equipo un/a Analista de Family Office, con perfil analítico y financiero, capaz de apoyar en la gestión patrimonial integral de clientes de alto patrimonio y en el desarrollo de soluciones personalizadas con altos estándares de calidad y rigor técnico y una clara vocación de servicio y cercanía al cliente.

Tu misión

Formarás parte del equipo de Family Office, trabajando de manera estrecha con banqueros privados y gestores apoyando en el análisis, seguimiento y optimización de los grandes patrimonios. Contribuirás a una visión global, coordinada y de largo plazo sobre sus inversiones y necesidades financieras, asegurando que las soluciones respondan de manera personalizada a los objetivos y circunstancias de cada cliente. 

Responsabilidades

• Analizar y realizar el seguimiento de carteras de inversión y estructuras patrimoniales de clientes de alto patrimonio, poniendo el foco en la generación de valor.

• Elaborar informes financieros, de rentabilidad, riesgo y consolidación patrimonial con un enfoque, claro, comprensible y orientado a facilitar la toma de decisiones.

• Apoyar en el diseño y la implementación de soluciones de planificación patrimonial, financiera y societaria adaptadas a cada cliente.

• Coordinar información con áreas internas y asesores externos (fiscales, legales, auditores, consultores).

• Dar soporte en proyectos especiales relacionados con reporting patrimonial, mejora de procesos y desarrollo de herramientas internas orientadas a mejorar la experiencia del cliente.

• Preparar documentación y presentaciones para comités internos y reuniones con clientes.

Qué ofrecemos

• Formar parte de una entidad sólida y de un proyecto de crecimiento con el respaldo del Grupo Kutxabank.

• Integrarte en un entorno profesional exigente, colaborativo y con un alto nivel técnico, donde la excelencia en el servicio y la relación a largo plazo con los clientes son pilares fundamentales.

• Oportunidades de aprendizaje continuo en gestión patrimonial, inversiones y estructuras financieras complejas.

• Posición con visibilidad y desarrollo profesional en el ámbito de grandes patrimonios y Family Office.

Qué buscamos

• Experiencia previa de 2 a 5 años en entornos financieros, consultoría (Big Four), auditoría, banca, gestión de activos o áreas de análisis financiero.

• Sólida base en análisis financiero, contabilidad y valoración de activos.

• Capacidad analítica y atención al detalle, con habilidad para estructurar información compleja de forma clara y rigurosa.

• Buenas habilidades de comunicación para interactuar con distintos equipos y asesores externos.

• Proactividad, orientación al aprendizaje y capacidad de trabajo en equipo.

• Formación en Economía, ADE, Finanzas, Ingeniería o similares. Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras.

• Se valorará positivamente experiencia con Bloomberg.